Invenza

Voor boekhouders · Stap 7 van 8

Een collega toegang geven

Voeg een collega toe aan je kantoor, zodat die ook met je klanten kan werken.

Je collega’s zijn contactpersonen van je kantoor. Je beheert ze op Mijn Kantoor.

  1. Ga naar Mijn Kantoor en kies het tabblad Contactpersonen boekhoudkantoor. Je ziet de contactpersonen van het kantoor, met hun e-mailadres en status.

    Het tabblad Contactpersonen boekhoudkantoor met het zoekveld Contactpersoon zoeken, de knop + en één contactpersoon, Demo Contact, met zijn e-mailadres, het label E-mail bevestigd en een ⋮-knop
    Het tabblad Contactpersonen boekhoudkantoor met het zoekveld Contactpersoon zoeken, de knop + en één contactpersoon, Demo Contact, met zijn e-mailadres, het label E-mail bevestigd en een ⋮-knop
    E-mail bevestigd betekent dat deze persoon zijn account al activeerde.

  2. Klik op de knop + naast het zoekveld.
    Tik op de knop + naast het zoekveld.
    Het venster Nieuwe contactpersoon opent.

  3. Kies bij Type contactpersoon voor Nieuwe contactpersoon, of voor Bestaande contactpersoon als je collega al een account heeft.

  4. Vul het E-mailadres, de Voornaam en de Achternaam van je collega in.

    Het venster Nieuwe contactpersoon met ingevulde velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam van een collega, en de knoppen Annuleren en Contactpersoon toevoegen
    Het venster Nieuwe contactpersoon met ingevulde velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam van een collega, en de knoppen Annuleren en Contactpersoon toevoegen
    Met Annuleren sluit je het venster zonder iets te bewaren.

  5. Kies Contactpersoon toevoegen. Je collega staat nu in de lijst.