Invenza

Voor boekhouders · Stap 6 van 8

Je klanten terugvinden

Bekijk al je klanten en open de klantkaart met hun gegevens en instellingen.

Al je klanten staan op Mijn Kantoor, tabblad Boekhoudklanten. Elke klant heeft een eigen klantkaart met zijn gegevens en instellingen.

  1. Ga naar Mijn Kantoor. Het tabblad Boekhoudklanten staat al open. Elke klant staat er als kaart met zijn naam, zijn ondernemings- en btw-nummer en zijn adres.

    Het zoekveld Search Contact en de knop + boven twee klantkaarten, Demo Klant 1 en Demo Klant 2, elk met ondernemingsnummer, btw-nummer en adres
    Het zoekveld Search Contact en de knop + boven twee klantkaarten, Demo Klant 1 en Demo Klant 2, elk met ondernemingsnummer, btw-nummer en adres
    Heb je veel klanten, gebruik dan het zoekveld Search Contact boven de klantkaarten.

  2. Klik op de naam van de klant.
    Tik op de naam van de klant.
    De klantkaart heet Mijn Bedrijf. Met Terug naar Demo Kantoor 1 ga je terug naar je kantoor.

    De pagina Mijn Bedrijf van Demo Klant 2 met bovenaan naam, nummers, adres, het label Peppol geverifieerd en de knop Facturen, en daaronder de tegels onder Stamgegevens en Facturatie
    De pagina Mijn Bedrijf van Demo Klant 2 met bovenaan naam, nummers, adres, het label Peppol geverifieerd en de knop Facturen, en daaronder de tegels onder Stamgegevens en Facturatie
    De klantkaart is de pagina Mijn Bedrijf van je klant.

Op de klantkaart staat alles voor deze klant:

  • Bovenaan staan de naam, de nummers, het adres en de Peppol-status. Met Facturen open je de facturen van de klant.
  • Onder Stamgegevens staan Contactpersonen (zie Een klant uitnodigen), Artikelbeheer, Klantenbeheer en Gedeelde documenten.
  • Onder Facturatie staan Algemene Factuurinstellingen, Logo voorbeeld, Fiscaal jaar, Contact & bank, Import e-mailadres, E-facturatie (zie Peppol aanzetten voor een klant), Boekhoudkoppeling (zie Adsolut SFTP instellen) en Documentnummering.

Je klant werkt met dezelfde pagina. Wat de tegels doen, lees je in Mijn bedrijf instellen.