Invenza

Voor boekhouders · Stap 3 van 8

Een klant toevoegen

Voeg een klant toe met zijn ondernemingsnummer: de KBO vult de bedrijfsgegevens voor je in.

Een nieuwe klant voeg je toe in drie stappen: Bedrijf opzoeken, Contactpersoon en Aanmaken. Je hebt alleen het ondernemingsnummer van je klant nodig en de gegevens van zijn contactpersoon.

  1. Ga naar Mijn Kantoor, tabblad Boekhoudklanten.

  2. Klik op de knop + naast het zoekveld.
    Tik op de knop + naast het zoekveld.
    De pagina Klant aanmaken opent.

    De pagina Klant aanmaken met bovenaan de drie stappen Bedrijf opzoeken, Contactpersoon en Aanmaken, een leeg veld Ondernemingsnummer en de knoppen Terug en Volgende
    De pagina Klant aanmaken met bovenaan de drie stappen Bedrijf opzoeken, Contactpersoon en Aanmaken, een leeg veld Ondernemingsnummer en de knoppen Terug en Volgende
    Volgende is nog lichter van kleur zolang er geen bedrijf gevonden is.

  3. Typ het ondernemingsnummer van je klant (10 cijfers) bij Ondernemingsnummer. Invenza zoekt het bedrijf op in de KBO. Onder Bedrijfsinformatie en Locatie Informatie verschijnen de bedrijfsnaam, de rechtsvorm, het ondernemings- en btw-nummer, de status en het adres.

    De wizard na het opzoeken: onder Bedrijfsinformatie de bedrijfsnaam Demo Klant 3, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer, het btw-nummer en de status Actief, en daaronder Locatie Informatie met het begin van het adres
    De wizard na het opzoeken: onder Bedrijfsinformatie de bedrijfsnaam Demo Klant 3, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer, het btw-nummer en de status Actief, en daaronder Locatie Informatie met het begin van het adres
    De gegevens komen uit de KBO; je hoeft ze niet zelf in te typen.

  4. Kies Volgende.

  5. Kies bij Type contactpersoon voor Nieuwe contactpersoon (standaard) of Bestaande contactpersoon. Vul voor een nieuwe contactpersoon het E-mailadres, de Voornaam en de Achternaam in.

    De stap Contactpersoon Informatie met de keuze Nieuwe contactpersoon of Bestaande contactpersoon en ingevulde velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam
    De stap Contactpersoon Informatie met de keuze Nieuwe contactpersoon of Bestaande contactpersoon en ingevulde velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam
    Vul de gegevens van de contactpersoon van je klant in.

  6. Kies Volgende. Onder Controleer uw gegevens zie je alles nog eens samen: bedrijfsinformatie, adres en contactpersoon.

    De stap Controleer uw gegevens met de bedrijfsinformatie van Demo Klant 3, het adres en het begin van de gegevens van de contactpersoon
    De stap Controleer uw gegevens met de bedrijfsinformatie van Demo Klant 3, het adres en het begin van de gegevens van de contactpersoon
    Klopt er iets niet, ga dan met Terug naar de vorige stap.

  7. Kies Aanmaken. Je klant staat nu in Boekhoudklanten.

Wil je dat je klant zelf inlogt? Zie Een klant uitnodigen.