Facturenoverzicht en statussen — Handleiding Invenza

Factuur Overzicht is je startpunt voor alles wat met facturen te maken heeft: zoeken, filteren, een factuur openen en er iets mee doen.

Het factuuroverzicht met per factuur de relatie, de datums, het totaalbedrag en de status en betaling — Bovenaan staat hoeveel facturen je hebt; elke factuur toont de status en de betaling.

In de tabel toont elke rij het Factuurnummer, het Type, de Relatie, de Status, de Betaling, het Totaalbedrag, de Factuurdatum en de Vervaldatum. Onderaan blader je met de pijlen door de lijst.

Op je gsm staan je facturen als tegels onder elkaar. Elke tegel toont de relatie, de datums, het totaalbedrag en onderaan de statuslabels. Scroll om de volledige lijst te zien.

Zoeken en filteren

Typ in het zoekveld Factuur zoeken een factuurnummer of de naam van een klant.
Klik in de knoppenrij rechts van het zoekveld op het filtericoon. Het filtermenu opent.

Tik in de knoppenrij boven de lijst op het filtericoon. Het filtermenu opent; je sluit het door ernaast te tikken.

Standaard staat het filter op Alle documenten; het vinkje toont welke keuze actief is.
Kies wat je wilt zien, bijvoorbeeld Verkoopfacturen of Enkel creditnota’s.

Met Betaalde facturen tonen en Verlopen facturen tonen haal je die facturen er apart bij. Het filter werkt samen met je zoekopdracht.

Een factuur openen

Klik op een rij. Rechts schuift het detailpaneel open.

Tik op een tegel. Het detailscherm opent over de hele pagina; de acties staan onderaan.

Bovenaan staan de status en de betaling; onderaan de acties Bewerken, Versturen, Bestanden bekijken en Verwijderen.
Lees in Gegevens de relatie, het type en de datums na.
Controleer in Factuurlijnen de regels, het subtotaal, de btw en het totaal.
Kies onderaan een actie: Bewerken, Versturen, Bestanden bekijken of Verwijderen.

Bij een concept staat bovenaan Concept · nummer in afwachting: het factuurnummer wordt pas bij het finaliseren toegekend. Een concept kun je nog Bewerken; na het finaliseren kan dat niet meer (zie stap 5).

Tabel of tegels

Met de weergaveknop links van het filtericoon schakel je tussen de tabel en de tegelweergave.

Op een gsm toont Invenza je facturen altijd als tegels; een weergaveknop is er niet.

Het factuuroverzicht in tegelweergave met per factuur een kaartje met de relatie, het factuurnummer, de datums, het totaalbedrag en de statuslabels — Een tegel toont de relatie, het factuurnummer (zodra het toegekend is), de factuurdatum, de vervaldatum en het totaalbedrag, met onderaan de statuslabels; het type staat alleen in de tabel.